这是一段连接过去与现在，穿越时空的「第二次初恋」故事。13年前由于父母因事故丧生，小城出身的姐姐茜放弃了和男友慎之介一同去东京，亲自抚养妹妹葵，而葵一直因为这件事对姐姐抱有愧疚。多年后的小城音乐节上，被邀请的著名歌手的伴奏音乐家竟然就是长年没有音信的慎之介。而同时在葵的面前，出现了穿越时空来到现在的18岁的慎之介“慎之”，他又吸引了她的爱慕……不可思议但又令人心碎的四角关系，连接过去与未来，「第二次的初恋」即将开始。

居住在海滨小镇的16岁女孩雨音薰（YUI 饰）青春美丽，然而正值花季的她却无法像同龄人一般在洒满阳光的海滩边自由玩耍与奔跑。原来薰罹患一种罕见的疾病——XP色素性干皮症，她的皮肤不能接受阳光照射，否则将出现生命危险。从此白天与之无缘，薰只能终日躲在家中，唯一的乐趣也只是趁着夜晚踱到车站广场唱着自己喜爱的歌。在这一过程中，薰渐渐喜欢上时常路过车站的冲浪男孩藤代孝治（塚本高史 饰）。某天，她带着胆子追上去，对孝治表白。温柔的海风，吹拂着他们慢慢升温的恋情。可是，薰就像童话中的灰姑娘，无论怎样眷恋都必须在日出前

80年代初，剧作家苏平回到他出生成长的上海棚户区，重新看到了这里熟悉的一切：自建的小楼，狭窄的街道，那些久违却又熟悉的面孔。几对不同类型的年轻人引发了他的创作冲动，他不由得要告诉大家一个萦绕心头的故事：造船厂钳工廖星明，从小生长在棚户区。十年动乱中，他在苏平和江老师的启发诱导下，抓紧时间学习，努力掌握文化知识，不参与武斗和派性争斗。他注意到自己周围许多年轻人思想的贫困、愚昧无知和轻率，他感到悲哀。为了改变这种状况，他利用业余时间，致力于科普作品写作，决心做一名现代文明建设中的灵魂工程师。他和出身干部家庭的