晴明承师父遗命，前往天都参加祭天大典，与博雅不打不相识，从对手成为搭档挚友，两人一同破解离奇案件，揭开一段尘封百年的秘密，拯救苍生。

一个伴随着画画和在电影院剪电影长大的孩子，梦想着成为一名导演，他一直向着自己的梦想迈进，直到他偶遇到一个叫Ban的女孩，成为了他童年的挚友并伴随他在Chiangkang长大。两人分开后过了十多年，再次相遇却未能认出对方，并产生了诸多误会，使得Ban开始讨厌Tukgae。直到两人需要在Tukgae编剧的电影中合作时，Tukgae终于发现Ban就是童年的挚友，并开始想尽办法去解释曾经的误会。

晴明承师父遗命，前往天都参加祭天大典，与博雅不打不相识，从对手成为搭档挚友，两人一同破解离奇案件，揭开一段尘封百年的秘密，拯救苍生。

主角林凌，因初中联赛最后一战导致挚友受伤告别篮球，而充满愧疚，无法原谅自己。升入高中后，林凌虽然依然热爱篮球，却只想在街球场上游戏，不愿再站在赛场上。后来，林凌在新生赛，拼尽一切，希望战胜他和挚友在“最后一赛”里没能战胜的“宿敌”，却依然惨败，林凌行将崩溃。在朋友、队友和“宿敌”的帮助下，林凌认识到了自己对篮球的无比热爱，又因挚友的鼓励，林凌终于重拾信心加入校队，带着挚友的梦想，与伙伴们一起踏上全国高中联赛的征程。

1920或30年代的上海。创办小学多年并自任校长的陈绍常（石挥）早年丧妻，独自抚养两子建中、建平和一女建英。与他一起生活的大姐劝他续弦，他虽也有心，却因目睹挚友的爱女刘敏华备受后母虐待，断了念头。不久，挚友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外地，一别十年。两人再见面时，敏华（朱嘉琛）已成长为独立自强却不失贤淑的新女性，因不愿再受后母摆布，她拜托绍常介绍一份工作。随后，她成为绍常的同事......