本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。　　Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA

本剧由16个短篇故事组成，题材内容包含现代爱情、喜剧、悬疑等各种元素。

以利亚凯恩是在一个新的政府任务承诺，美国中央情报局提供有关谁提出了一个打在他以前的球队。凯恩和新团队必须移除一个高水平的黑帮老大参与偷渡但在调查中发现一个更大的阴谋贩卖器官。

美国中央情报局的特种兵炸弹专家雷因为过失引咎辞职，辞职后的他靠当职业杀手为生。这天他接到了神秘女子美的生意，美要他杀死当地的黑社会头子。其实美就是那个黑社会头子的情妇，因他早前曾杀害了美的父母，所以美不惜一切要报父母之仇。